step2：【顧客獲得後】の手順を学ぶ

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このページでは

このページでは、お客様を獲得したあとに必要な登録の流れ をまとめています。

管理会社に行う 内見予約・申込手続きとは別に、弊社システムへの登録も必要 です。

こちらの登録がないと、内見・申込・審査の進行に支障が出てしまいますので

必ずこの順番で対応をお願いいたします。

お客様を獲得したら、①案件登録 → ②内見登録 → ③申込登録 の順番で進めてください。

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0️⃣全体の説明

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各登録のやり方について動画で説明しています。

Video

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1️⃣ 案件登録

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お客様と連絡が取れたら すぐ登録。

• 顧客名・希望条件・獲得ルートを入力
• 登録しないと後の流れが紐づかない

■ 同一顧客で複数物件を契約する場合

顧客名が同じでも、物件ごとに案件登録が必要です。

例）

• 顧客名：田中 物件名：富士山マンション 101号室

• 顧客名：田中 物件名：富士山マンション 201号室

上記のように2物件を申込・契約する場合は、案件登録/申込登録を2回行ってください。

物件ごとに別案件として扱われます。

※2回登録がない場合、報酬の支払いは1件分のみのカウントとなりますのでご注意ください。

👉🔗 詳細はこちらを確認

• 案件登録

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2️⃣ 内見登録（内見日が決まったら）

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内見日時が決まり次第、事前に登録。

• 鍵手配・管理会社との連携に必要

• SNS撮影内見でも必須 👉🔗 詳細はこちらを確認

• 内見登録

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3️⃣ 申込登録（申込した瞬間）

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申込が入ったら 審査前に登録。

• 登録が遅れると審査・契約が止まる
• Driveの必要資料も添付

• 広告料資料格納方法 👉 🔗詳細はこちらを確認

• 申込登録

• 広告料（AD）記載資料のGoogleドライブ格納ルール

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携帯での操作方法

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PCと画面が異なるため、迷ったらこちらを確認してください。

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SNS撮影内見

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撮影用案件は案件登録1回のみ作成。

撮影ごとに内見報告は毎回必要です。

👉🔗詳細はこちらを確認

• SNS撮影内見

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キャンセル対応

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取り止め・延期・他社成約は必ず登録してください。

👉🔗詳細はこちらを確認

• キャンセル対応

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